Nous sommes encore au début du film.
C'est en soirée. Une séquence s'ouvre sur les jambes d'un homme habillé de noir; en fond: la musique inquiétante de Maurice jarre, dans les tons graves de violoncelles et de trombones, sur des accords donnant l'impression de dissonance. La caméra entame un traveling vertical et apparaît un homme très grand (Judex) en habit, coiffé d'une tête d'aigle avec de longues plumes qui lui descendent dans le dos. Sur le bord d'une rampe en pierre il recueille une colombe morte ou endormie et passe les portes d'une grande salle où se donne un bal masqué. Les têtes, toutes masquées, se tournent devant cet homme impressionnant avec sa tête de rapace portant dans une main une colombe. Il se plante au milieu de la salle et, exhibant la colombe endormie il la "ressuscite" et elle s'envole dans la salle de bal. Pendant tout ce temps, la musique alterne entre le registre inquiétant et romantique comme Maurice Jarre sait les composer. L'effet du noir et blanc est saisissant. Les couples, tout en regardant le magicien, continuent de danser sur cette musique décalée, tandis que l'homme fait apparaître d'autres colombes qui virevoltent dans la salle. Là, la caméra se rapproche des têtes masquées et semble s'attarder sur une figurant un oiseau.

Le magicien vêtu de noir était l'acteur américain Channing Pollock (1,93 m) qui, avant d'être acteur, fut prestidigitateur.
Sous le déguisement d'un oiseau se cachait l'actrice Edith Scob.